La note stratégique
Une note stratégique peut résumer la décision, les alternatives et la justification industrielle. Son intérêt réside dans la mise en évidence des conditions qui pourraient modifier le choix. Elle ne remplace pas les études spécialisées : elle organise la problématique pour que entrepreneurs, familles et conseillers travaillent dans un cadre commun.
Scénarios financiers et exigences en capital
Un projet peut nécessiter des scénarios couvrant l'investissement, la liquidité, les échéances et la viabilité de la dette. Les supports doivent rendre explicites les sources de données, les hypothèses et les sensibilités. Un scénario n’est pas une prévision garantie : il permet d’identifier les variables significatives et les ressources nécessaires pour différents résultats.
Préparation de documents et reporting
Pour une transaction d'entreprise, le travail peut comprendre un index de salle de données, des documents d'information et une liste de diligence. En coordination patrimoniale, elle peut porter sur une vision consolidée de l'actif, du passif et de la liquidité. La qualité des résultats dépend de l’exhaustivité des informations et des contributions des responsables des données.
Feuilles de route, responsabilités et points de décision
Une feuille de route utile relie chaque étape à un propriétaire, une dépendance et une décision. Successivement, il peut relier les rôles au moment de la transition ; en internationalisation, conditions d'entrée avec avis locaux. Il s’agit d’exemples de résultats à convenir pour chaque mandat, et non d’un ensemble standard ou d’une promesse de résultats.