01 · Comprendre la décision
La discussion initiale clarifie quelle décision doit être préparée : croissance, acquisition, continuité familiale, structure de financement ou entrée sur le marché. Les objectifs de propriété, le calendrier, les contraintes et les informations disponibles aident à identifier une portée de travail cohérente. Un premier contact ne vaut pas acceptation d’un mandat.
02 · Définir le champ d'application et les responsabilités
Avant le début des travaux, les activités, les contreparties, les résultats attendus et les conditions commerciales nécessitent un accord. La portée doit distinguer la coordination de Anchorstone des services d’avocats, de conseillers fiscaux, de spécialistes techniques et d’intermédiaires agréés. Les contrôles des contreparties, l’adéquation du mandat et les conflits potentiels doivent être abordés pour chaque cas spécifique.
03 · Développer des alternatives
L'analyse doit clarifier les options et leurs conditions : capital requis, calendrier, dépendances, gouvernance et risque. Les supports peuvent inclure une note stratégique, des scénarios financiers ou une feuille de route. Les hypothèses doivent être séparées des données vérifiées et les questions ouvertes doivent rester visibles pour les propriétaires.
04 · Coordonner les prochaines étapes
Si le projet se poursuit, un mandat peut prévoir la coordination des examens spécialisés, la préparation des informations et le suivi des décisions. La propriété conserve ses décisions ; les spécialistes restent responsables de leurs services. Le travail doit laisser un compte rendu clair des décisions prises, des conditions exceptionnelles et des responsabilités ultérieures.