Getrennte Eigentümerschaft, Verwaltung und Beratung
Das Unternehmensprofil beschreibt ein Modell, das Familienführung, Verantwortung des Managements, Investitionsentscheidungen und fachlichen Input unterscheidet. Dabei gilt der Grundsatz, klar zu halten, wer vorschlägt, wer beurteilt und wer entscheidet. Langfristiges Eigentum geht mit Dokumentation, Berichterstattung und Aufmerksamkeit für gefährdetes Kapital einher.
Familienkapital und Kundenmandate
Kapitaleinsatz und Kundenberatung haben unterschiedliche Zwecke und Verantwortlichkeiten. Um ein Mandat zu definieren, müssen Interessen, Rollen und mögliche Überschneidungen identifiziert werden. Die Website stellt Familienkapital und Kundenvermögen nicht als ein einziges Portfolio dar und bietet keine Zeichnungen von Anlagevehikeln an.
Die Rolle von Fachleuten
Rechtliche, steuerliche, notarielle, technische und regulatorische Angelegenheiten erfordern spezifische Fachkenntnisse. Durch die Koordination bleiben die Ziele im Einklang und die Abhängigkeiten zwischen den Arbeitsabläufen werden sichtbar, ohne dass berufliche Verantwortlichkeiten ersetzt werden. Banken, Manager und Intermediäre behalten ihre Rollen und Befugnisgrenzen.
Informationen proportional zum Prozess
Vertraulichkeit bedeutet auch, relevante Informationen anzufordern und festzulegen, wie diese weitergegeben werden. Bei der Erstkontaktaufnahme sollte der Bedarf geschildert werden, ohne dass sensible Daten oder vertrauliche Dokumente beigefügt werden. Vor dem Austausch detaillierter Informationen sollten Kanäle, Berechtigungen und Vertraulichkeitsbedingungen vereinbart werden.