Verstehen vor Strukturieren
Ausgangspunkt ist die Entscheidung des Klienten und sein beruflicher, familiärer und finanzieller Kontext. Durch die Klärung von Zielen, Einschränkungen und Alternativen können Mandate definiert und die erforderlichen Fachkräfte identifiziert werden. Ein nützlicher Prozess nennt auch die Gründe, warum nicht fortgefahren wird, explizit.
Informationen und Verantwortlichkeiten organisieren
Die Methode verbindet Analyse, Kontrahenten und Entscheidungspunkte. Annahmen sollten identifizierbar und von verifizierten Daten unterscheidbar sein; Verantwortlichkeiten sollten zugewiesen werden. Berichterstattung und Dokumentation gewährleisten die Kontinuität zwischen der strategischen Phase und der Ausführungsphase.
Risiko und Vertraulichkeit durchgehend
Das Profil befasst sich mit der Identität und Integrität der Gegenpartei, der finanziellen Qualität, rechtlichen Beschränkungen, dem Ausführungsrisiko und der Reputation. Durch die Trennung von Familienvermögen, Betreibergesellschaften und Mandaten bleiben Verantwortlichkeiten nachvollziehbar. Durch die Zusammenarbeit mit Spezialisten werden Mandatsgrenzen nicht aufgehoben; es klärt sie.